Винная NFT-элита: доходные токены или сомнительная инвестиция?

Наконец-то бум невзаимозаменяемых токенов добрался до виноделов! По крайней мере, Penfolds, Dom Perignon и Брэд Питт уже в теме. Многие ведущие бренды и селебрити первой величины связывают свое будущее с блокчейн-технологиями и спешат заскочить в отходящий вагон элиты NFT-успеха — на бегу и без лишних размышлений. 

Но стоит ли сегодня делать ставку на дигитальные версии продукции производителей элитного алкоголя или же перспектива таких вложений выглядит сомнительной? Давайте вместе разбираться в непростом вопросе.

Винный NFT-инвест 

Fleur de Miraval — один из лакшери брендов розового шампанского. Им владеет легенда Голливуда Брэд Питт. Компания планирует уже к осени приобщиться к блокчейн-технологиям: ожидается выпуск фирменных NFT. 

Каждая бутылка элитного вина будет привязана к уникальному токену, а вся историю существования этого раритета бутылки запишут в блокчейн. Мало того, производитель обещает владельцам невзаимозаменяемых токенов бренда доступ к различным VIP-услугам. Вот только информацию о сути и ценности упомянутых услуг компания кинозвезды пока держит в тайне. Ходят слухи, что владелец NFT получит шанс на дегустацию своей бутылки вина тет-а-тет с Брэдом Питтом (скажем, в его поместье в Провансе). Хотя все может ограничиться более скромным бонусом — подарочным шампанским, выпущенным ограниченным тиражом.

Несмотря на инерцию, присущую винодельческой отрасли, несколько ориентированных на новейшие технологии люксовых брендов — Penfolds, Robert Mondavi, Dom Perignon — выпустили фирменные NFT еще в прошлом году. Теперь присоединиться к ним планирует великое множество их коллег. 

Тем временем, в мире уже появились винные NFT-клубы. 15 мая один из них — Club dVin — проведет распродажу членских NFT в количестве 4 000 штук. В строгом соответствии со статусом стоимость токенов колеблется от 1,5 до 3 ЕТН ($4 500 – $9 000). 

Стоит ли вкладываться в подобные проекты? Хотите краткий ответ? Пожалуйста — все зависит от самого проекта. Но не следует забывать — ожидать быстрой прибыли от таких инвестиций не стоит.

Как все мы уже знаем,  NFT — это цифровое свидетельство права обладания видео, фото или реальной бутылкой вина. Каждый из таких токенов уникален. Хранение NFT в блокчейне гарантирует, что доступ к определенной и оригинальной бутылке вина получит только ее настоящий хозяин, и никто не сможет завладеть ею без его ведома и согласия. Право на бутылку можно продать или купить — в формате токена на торговых площадках или NFT-маркетплейсах.

Что говорят эксперты?

Гийом Журдан — сотрудник французской компании VitaBella, консультирующей известные винодельческие бренды Tattinger и Miraval — принадлежит к числу преданных сторонников идеи NFT.

«Невзаимозаменяемые токены позволят изысканным винам обрести новый источник роста продаж и помогут привлечь новых клиентов из числа молодежи. И это нельзя игнорировать. Когда традиционный рынок вина осознает суть происходящего, последует взрывной рост. Но перед этим необходимо создать и настроить платформы, ориентированные именно на такой инновационный способ продвижения брендов», — уверен Гийом.

Его оппонентом выступает Робби Стивенс — менеджер североамериканской Liv-Ex:

«Я думаю, что винные NFT — обычная маркетинговая уловка, попытка заработать на наивности потребителей, ничего не понимающих в настоящем вине. Должно пройти достаточно много времени, чтобы винный мир принял эту технологию».

В чем выгода?

Перечень потенциальных благ технологии NFT для виноделов выглядит примерно так:

• продвижение бренда — в первую очередь, в  молодежной среде;
• выход на прямой контакт с конечным потребителем;
• возможность проследить весь путь продукции — от производителя к клиенту;
• следование модной и актуальной тенденции.

Несмотря на глубокую консервативность большого бизнеса, многие топ-менеджеры проявляют интерес к рынку NFT благодаря рекордной стоимости проданных на нем токенов. 

Достаточно вспомнить картину Beeple, ушедшую с молотка за $69,3 млн и взлет оборота рынка невзаимозаменяемых токенов — едва ли не с нуля до $25 млрд в 2021 году. 

В прошлом году журналисты CNBC опросили солидную группу миллионеров. Как выяснилось, 47% богачей-миллениалов держат не менее 25% личных капиталов в криптовалютах. Одной из их разновидностей считаются токены формата NFT.

Лоренцо Трефетен — молодой представитель семейного винодельческого бизнеса Trefethen — рассказывает, что в декабре 2021 года решился на эксперимент с NFT исключительно ради привлечения новых клиентов. 

Каждый из 9 токенов Crypto Heroes Cabernet, разработанных совместно с Team PancakeBunny — это подлинная бутылка каберне совиньон Trefethen 2018 года с оригинальной наклейкой. На каждую нанесен уникальный QR-код, открывающий доступ к одному из 9 NFT. Вот эти токены можно покупать, хранить и продавать. Более того, владельцы вправе оставить приобретенную бутылку на хранение в подвалах поместья на 10 лет. К их услугам и участие в уникальной экскурсии по винодельне. 

Невероятно, но все токены проданы через онлайн-аукцион по цене $700 за бутылку — в 10 раз дороже стоимости аналогичного вина, но без NFT.

«За этим будущее, но технология должна обрести зрелость. Как только приобретение NFT станет такой же обыденностью, как покупка продуктов в супермаркете, мы станем свидетелями массового притока виноделен и коллекционеров на новый рынок», — резюмирует Лоренцо.

Том Гиринг — СЕО Cult Wines, британской компании, специализирующейся на инвестициях в вино и управлении частными коллекциями — акцентирует внимание на том, что популярность NFT зависит от уникальных и эксклюзивных опций, доступных владельцам токенов. 

В 2021 году его компания совместно с Chateau Angelus из Бордо выпустила NFT на бочку великолепного вина урожая 2020 года. Этот токен моментально ушел с молотка за $110 000. Гиринг уверен, что благодаря токенизации покупка и продажа вина станут быстрым, безопасным и прозрачным бизнесом. Это особенно актуально для вин многолетней выдержки, ведь клиенты в любой момент могут ознакомиться с условиями и местом хранения бутылки перед покупкой. Спасибо блокчейну!

Первый блин комом?

Конечно, не все так радужно на этом рынке, как может показаться стороннему наблюдателю. Например, в краткосрочной перспективе винные NFT не всегда можно назвать удачными инвестициями. Так, осенью 2021 года винодельня Robert Mondavi произвела настоящий фурор, предложив клиентам 1 996 токенов в виде 3 уникальных купажей вин разных сортов в фарфоровых бутылках. 

Круто? Да. Но большая часть удивительной коллекции до сих пор пылится в продаже. А некоторые из первых покупателей готовы продать свои NFT за половину первоначальной стоимости в 1,16 ЕТН.

И это не единичный пример краха классной идеи. Так, NFT купажа сортов каберне-шираз в шестилитровых бутылях от Penfolds уже почти месяц не могут найти покупателя.

Тем не менее Джейми Ричи — человек, отвечающий в Sotheby’s за вино и спиртные напитки — признается, что аукционный дом ведет активный поиск оптимальных путей продажи винных NFT. 

Несмотря на стремительное развитие нового сегмента, Дэн Петроски из Massican Winery говорит, что рынок все еще находится зачаточном состоянии. И никто пока толком не знает, как использовать блокчейн и токены в винной отрасли с максимальной эффективностью. 

Все это и вынуждает экспертов осторожно подбирать слова, оценивая перспективность инвестиций в винные токены. Производители элитного алкоголя должны четко сформулировать наиболее привлекательные варианты уникальных предложений для потенциальных владельцев NFT. И тогда спрос на инновационный продукт взлетит до небес. На данный момент, к сожалению, ничего подобного пока еще никто не предложил. Вся надежда на Брэда Питта!

Источник: Bloomberg