CryptoУикенд #156: факты, тренды, аналитика

Взлет биткоина выше $80 000 показывает, что на рынке доминируют быки. Капитал заходит в цифровые валюты на фоне ралли на фондовом рынке США.

На минувшей неделе сильный рост продемонстрировали как Nasdaq и S&P 500, так и Russell 2000, отображающий результативность компаний с малой капитализацией. Снижение ставки Федрезерва последовало за победой Дональда Трампа на президентских выборах.

Аналитики Northern Trust считают, что инвесторы оказались в более выгодной позиции. Теперь они видят ориентиры, которые задают американские власти. Уверенная победа Трампа в первом туре поспособствовала росту Nasdaq более чем на 5%, а S&P 500 и Dow Jones – на 4%, сообщает телеканал CNBC.

Фьючерсы на американские индексы в понедельник утром пока растут, однако темпы укрепления замедлились. Вполне возможно, что инвесторы возьмут паузу уже сегодня в ходе американской сессии.

Рынок видимо приблизился к локальному пику. Участники рынка ждут финансовых данных на этой неделе, включая цифры по инфляции.

Индекс «крипто-страха» на десятимесячном максимуме

Индекс «крипто-страха и жадности» (Crypto Fear and Greed Index), отображающий настроения трейдеров, ночью поднялся до 79. Этот индикатор находится на самом высоком уровне с середины марта.

Основным фактором, поспособствовавшим возвращению бычьего тренда, стал взлет биткоина выше $80 000. Команда CryptoQuant зафиксировала повышенную китовую активность на крупнейшей бирже Binance. Аналогичная ситуация наблюдалась и на Coinbase, на это указывает укрепление индекса Coinbase Premium. Аналитики считают, что приток институционального капитала в крипту на минувшей неделе стал основным драйвером турбулентности.

В понедельник BTC торгуется выше $80 000. Монета утром в ходе торгов в Азиатско-Тихоокеанском регионе прорывалась ненадолго выше $81 000. За последние 24 часа ликвидация позиций на фьючерсном рынке составила $682,15 млн (по данным CoinGlass).

В социальных сетях с середины прошлой недели растет интерес пользователей к биткоину. Компания Santiment указывает на два важнейших триггера — победу Дональда Трампа и снижение ставки Федрезерва.

Биржи зафиксировали увеличение трафика. Например, количество заходов на сайт платформы BTC Market на минувшей неделе взлетело на 300%, отмечает ее генеральный директор Кэролайн Боулер.

Розничные инвесторы возвращаются на рынок, а индекс доминирования BTC приближается к 60%.

Хедж-фонды рассчитывают на взлет биткоина до $90 000

Рост премий на деривативном рынке после прыжка биткоина выше $81 000 говорит о том, что трейдеры ставят на продолжение ралли. Прогноз быков базируется на том, что на президентских выборах в США победил политик, который ранее неоднократно выражал поддержку крипте.

Интерес к Call-опционам со страйками $90 000 превысил $2,8 млрд на бирже Deribit, сообщает K33 Research. То есть хедж-фонды рассчитывают на прыжок BTC к $100 000 в среднесрочной перспективе.

Аналитики также фиксируют повышенный интерес к Call-контрактам с другими ценами исполнения и сроками реализации. На Чикагской бирже CME фьючерсные премии для биткоина и эфира превышают 14%, тогда как до выборов в США они составляли около 7%.

Рост интереса к бессрочным свопам говорит о бычьих ожиданиях в среде спекулянтов. Они могут спекулировать ценами на актив без оглядки на сроки завершения контрактов, подчеркнули в K33 Research.

Общая капитализация спотовых биткоин-ETF превышает $80 млрд. После выборов объем торгов составил около $2,3 млрд. Растет также капитализация компаний, связанных с рынком цифровых валют.

За неделю акции Coinbase взлетели на 48%. Увеличилась капитализация почти всех майнинг-компаний, чьи акции торгуются на американском фондовом рынке.

Standard Chartered: капитализация крипторынка достигнет $10 трлн

Банк Standard Chartered допускает рост криптовалютного рынка на 300% к концу 2026 года. В этом случае капитализация цифровых валют достигнет $10 трлн. Если Республиканская партия возьмет контроль над обеими палатами Конгресса, то ускорится процесс введения крипты в американское правовое поле. Сейчас капитализация рынка составляет $2,7 трлн.

Standard Chartered не сомневается в победе республиканцев в Конгрессе. Рынок цифровых активов будет расти после легализации за счет более широкого финансирования проектов, запускаемых на рынках токенизированных коллекций (NFT) и децентрализованных финансов (DeFi). Игровая индустрия также развивается и становится более популярной среди интернет-пользователей, подчеркнули аналитики.

Первым и важным шагом для Белого дома после вступления Дональда Трампа в должность главы государства станет легализация стейблкоинов. После этого ожидается более ускоренная интеграция остальных цифровых валют в американскую и глобальную финансовые системы.

Standard Chartered подтвердил свой прогноз, что к концу 2025 года курс биткоина достигнет $200 000, а эфир вырастет до $10 000. Но республиканцы должны получить контроль над Конгрессом. Только в этом случае рост рынка станет более заметным.

Источники: Standard Chartered, The Block, CoinGlass, CNBC, TradingView, CoinMarketCap, K33 Research, CME